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做长期主义者 和合首创与未来产业共赴新的“非凡十年

2022年10月13日 14:38
来源:看点网

年初以来,全球通胀高企,美联储大幅加息,全球经济蒙上阴影。Choice数据统计,年内美联储已加息五次,累计加息300个基点。美联储官员威廉姆斯最新表示,美联储需要随着时间将利率提高到4.5%左右。此外,俄乌冲突加剧,原油价格波动加大,能源危机升级。受一系列利空影响,全球股市回落。不同于其他新兴市场,以十年为一个周期,中国“未来产业”的长期主义价值,可能才逐步显现。而深处产业投资一线的和合首创,也成为了中国过去“非凡十年”的亲历者,和未来新的“非凡十年”的力行者。

和去年同期相比,虽然今年前三季度IPO企业家数有所减少,但总体募资金额不降反增。数据显示,前三季度A股IPO企业数为307家,同比减少90家;募集金额为4370亿元,同比上升15%,成为全球新股发行规模最大的市场,全球十大股票承销商中有4家为中国投行。截至2022年三季度末,沪深两市上市公司数已达到4840家,相比2021年末的4614家增加了226家。

事实上,从全球维度来看,A股IPO上市融资规模远超美国市场和香港市场,成为前三季度全球新股发行规模最大的市场。其中,科创板和创业板企业募集金额占全市场比例高达81%。而近年来,上海“科创系”投资的企业在科创板上市的达到70家,占到科创板总数的16%左右。

从2020年至今,和合首创通过与战略合作伙伴浦东科创及上海科创的全面深化合作,帮助一大批具备科技创新实力的未来产业主体,实现了资本阶段的跨越,获取了强劲的增长动能。尤其是入股海望资本并与一系列国资创投母基金协同布局之后,和合首创在与中国未来产业共进退的道路上,走的愈发坚定。

在“专精特新”领域,作为高端制造业代表的国产大飞机项目,凝聚了一大批优秀的科技企业,在这些企业的背后,便有和合首创及其投资伙伴的身影。海望资本投资的多家企业就参与到了国产大飞机的制造中,其中上飞装备就参与了ARJ21机身部件的制造;上海航空产业股权投资基金下的一批所投企业,也加入到国产大飞机制造的航空检测、航空模拟设备等环节和领域,助力我国航空事业的发展。

据悉,2010-2021年我国“专精特新”企业的投资活跃度明显提升。十年间,国家向制造强国转型的步伐加快,股权投资总金额也大幅增长。但股权投资机构在“专精特新”企业中的渗透率仍然不高,约为13.4%,更多优质企业有待投资机构挖掘。其中,国家级“专精特新”小巨人企业因专业程度更高、创新能力更强,行业地位更加突出,易获得投资机构的关注,投资渗透率也高于行业平均值,达到26.5%。

在集成电路领域,根据国家统计局统计的数据显示,2021年我国集成电路(芯片)全年总共生产3594.3亿颗,同比增长33.3%,目前我国的国产芯片综合自给率已经超过30%,而且预计到2025年我国国产芯片自给率有可能达到70%以上。今年,和合首创通过科创基金管理平台发掘的五家企业,成功入选中国IC独角兽榜单。

中国集成电路产业过去十年取得了长足的进步,从2010年前后的投资萌芽,到2014年逐步升温,再到2019年之后的快速繁荣。从2014年6月《国家集成电路产业发展推进纲要》发布,明确指出,设立国家产业投资基金要实行市场化运作,主要目的是吸引大型企业、金融机构以及社会资金,重点支持集成电路等产业发展,促进工业转型升级;到2019年科创板设立,中国芯片半导体的资本热度被迅速推上顶峰。这是属于中国集成电路产业的“非凡十年”。而随着国内资本市场芯片产业估值的回调,新一轮更加良性健康的产业与资本互动或许正在到来,那将是属于这个产业的又一个“非凡十年”。

“集成电路是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,是世界主要国家和地区抢占工业经济制高点的必争领域。”和合首创表示,“面向未来的产业投资,必须要往源头走,往技术攻关和“卡脖子”领域走。”

通过LP出资或平台入股的形式,和合首创目前已经直接或间接参与了近百个硬科技项目,投资领域包括集成电路、生物医药、文化科技、高端装备、航空航天等。依托“科创系”投资生态,超过三十个已投项目已经进入上市进程。和合首创也将继续以LP和管理人股东的身份,发挥市场优势,推动各类产业基金的社会效能和经济效能的最大化。预计到今年年底,和合首创在“未来产业”领域的服务规模将超过200亿元。

[责任编辑:司马尚]