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创业板上市委员会2021年第41次审议会议提出问询的主要问题

2022年01月17日 16:42
来源:中国经济网    阅读量:7132   

今日,德州联合石油科技股份有限公司在深交所创业板上市截至收盘,德石股份报26.59元,涨幅70.01%,成交额6.25亿元,换手率64.92%,总市值39.98亿元

德石股份主要从事石油钻井专用工具及设备的研发,生产,销售及租赁,开展定向钻井,水平钻井的工程技术服务其中,钻井专用工具为以螺杆钻具为主的多种钻具产品,钻井专用设备主要包括井口装置和钻井装备自有限公司设立以来,公司长期为石油钻井企业提供专用工具及设备,主营业务未发生过变化

德石股份的控股股东为杰瑞股份本次发行前,杰瑞股份直接持有公司6638.22万股股份,占发行前总股本的58.86%,是公司的控股股东

德石股份共同控制人为孙伟杰,王坤晓,刘贞峰截至上市公告书签署日,孙伟杰持有杰瑞股份股份1.95亿股,占杰瑞股份总股本的20.38%,为杰瑞股份第一大股东,王坤晓持有杰瑞股份股份1.34亿股,占杰瑞股份总股本的13.97%,为杰瑞股份第二大股东并任董事长,刘贞峰持有杰瑞股份股份1.10亿股,占杰瑞股份总股本的11.48%,为杰瑞股份第三大股东三人合计持有杰瑞股份45.83%的股份孙伟杰,王坤晓,刘贞峰三人未直接持有公司的股份,通过杰瑞股份各自间接持有公司12.00%,8.22%,6.76%的股份日前,三人签署《协议书》,约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系,三方决定继续保持以往的良好合作关系,相互尊重对方意见,在杰瑞股份的经营管理和决策中保持一致意见该协议自签署之日起生效,在三方均为杰瑞股份股东期间内有效三人通过控制杰瑞股份间接控制公司58.86%的股份,对公司能够实施实际控制,同时对公司的股东大会决议及生产经营管理事项能够产生重大影响,为公司的共同控制人

德石股份于2021年7月22日首发过会,创业板上市委员会2021年第41次审议会议提出问询的主要问题:

2.2011年,杰瑞股份披露德石有限2010年主营业务收入21611.63万元,净利润3450.78万元,德石有限向杰瑞股份承诺被收购后三年净利润复合增长率保持不低于20%2020年度发行人实现营业收入42194.53万元,扣非后净利润5650.65万元请发行人代表说明被收购至今营业收入与净利润增长缓慢的原因及合理性请保荐人代表发表明确意见

3.德石有限成立后,曾出现受让职工持有的德石有限股权再转出的行为,也存在相近时间内受让,转让价格相差较大的情况请发行人代表说明:德石有限受让本公司股权的合法合规性,相近时间内受让,转让价格相差较大的原因及合理性,历次员工入股是否构成股权支付,在2005年《证券法》生效后,德石有限组织员工认购其股权是否构成公开发行,是否构成本次发行的法律障碍请保荐人代表发表明确意见

4.发行人钻具产品招投标价格范围波动较大,以135规格钻具为例,重要客户2017至2018年招投标价格范围为2.03—4.53万元/台,2019至2020年为4.27—4.64万元/台请发行人代表说明招投标价格范围波动较大是否对发行人构成较大经营风险,相关风险是否已充分披露请保荐人代表发表明确意见

德石股份本次在深交所创业板上市,公开发行总量为3759.27万股,占发行后总股本的25%,本次发行全部为新股发行,不涉及原股东公开发售股份,发行价格为15.64元/股,保荐人为华融证券股份有限公司,保荐代表人为付玉龙,梁立群。

德石股份本次募集资金总额为5.88亿元,募集资金净额为5.51亿元公司最终募集资金净额比原计划多1.51亿元德石股份于2022年1月11日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金4.00亿元,拟分别用于井下智能钻井工具一体化制造及服务项目,高端井口装置制造项目,补充流动资金

德石股份本次发行费用总额为3661.99万元,其中华融证券获得保荐及承销费用2773.35万元。

2018年至2020年,德石股份实现营业收入分别为3.48亿元,4.68亿元,4.22亿元,归属于母公司所有者净利润4306.54万元,6378.11万元,6022.25万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4132.10万元,6190.69万元,5650.65万元,经营活动产生的现金流量净额3214.05万元,4839.93万元,2767.58万元。

2021年1—9月,德石股份实现营业收入2.22亿元,较2020年1—9月增长1.24%,归属于母公司股东的净利润2805.57万元,较2020年1—9月增长5.98%,扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润2316.02万元,较2020年1—9月减少5.72%。

经初步核算,德石股份2021年预计实现营业收入的区间为4.62亿元至4.82亿元,同比增长9.50%至14.24%,归属于母公司股东的净利润为6176.51万元至6425.96万元,同比增长2.56%至6.70%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5636.96万元至5886.41万元,同比变动的区间为—0.24%至4.17%上述有关公司业绩预计未经注册会计师审计或审阅,不构成公司的盈利预测

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